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过去40年，中国凭借庞大的劳动力储备、完善的供应链网络和高效的生产体系，逐渐成为全球鞋类制造的核心。然而，随着劳动力成本及国际贸易环境变化，国际品牌正加速迁出中国。特朗普政府飘移不定的新关税政策，更是加剧了鞋业制造的不确定性。

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那么，在这次格局重塑的浪潮中，谁将取代中国成为下一个“世界工厂”？中国鞋业又该如何应对这场变局？今天我们来进行分析梳理。

01
全球鞋业制造大迁移

鞋业供应链的转移并非一朝一夕之事。从珠三角的代工厂到福建晋江的流水线，中国生产的鞋子曾一度占据全球市场的70%以上。然而，随着用工成本的增加，早在2010年前后，国际品牌代工厂就已开始寻找替代生产基地。

耐克、阿迪达斯等巨头早在2015年就开始向越南、印尼等地转移产能，这不仅是成本考量，更是实施其"三三三原则"，即产品线分布在至少三个国家，单一国家产能不超过33%的风险分散战略。

而越南凭借较低的工资水平和相对稳定的投资环境，成为国际品牌代工的首选目的地。如今，越南的鞋类出口已占全球市场的22%，耐克50%的鞋子产自这里。

然而，越南并非没有挑战。劳动力成本正以每年15%的速度上涨，胡志明市的工厂工人月薪已突破300美元，土地租金也在飙升。这使得品牌商不得不寻找新的选择，印度、印尼、墨西哥等国因此进入其视野当中

例如印度，拥有庞大的人口红利，平均工资仅为中国的三分之一，莫迪政府更是推出“印度制造”计划，提供税收减免和基建补贴，吸引外资设厂。但问题在于，印度的制鞋效率仍然较低，工人技能不足，物流成本比中国高出30%。

墨西哥则因靠近美国市场而备受青睐。USMCA（美墨加协定）使其出口美国享受免税待遇，运输时间也比亚洲快2-3周。但墨西哥的技能型劳动力供应有限，工资水平已与中国持平，且社会治安问题仍是隐忧。

这场迁移的背后，折射出全球制造业格局的深刻变革。品牌商们正在构建一个更加分散、更具韧性的全球生产网络，以应对地缘政治风险、成本波动和市场变化的多重挑战。这种动态调整将持续重塑全球鞋业的竞争版图。

02
下一个“世界工厂”的角逐

在全球鞋业供应链的重构中，目前几个国家正激烈竞争，试图填补中国留下的空白。从目前来看，越南仍是短期内的首选。它的优势在于成熟的产业链——从鞋面、鞋底到辅料，基本都能在本地完成配套。此外，越南签署了CPTPP、EVFTA等自贸协定，使其出口欧盟、日本等市场更具竞争力。

但问题在于，越南的劳动力成本正在快速上升，土地资源也日益紧张，未来的增长空间有限，且工会势力强大，罢工频发。印度虽然拥有15亿人口，而且平均年龄仅28岁，劳动力储备充足，但印度的短板同样明显——基础设施落后，产业集群不完善，劳动力的素质也参差不齐，生产效率仅为中国的60%。

同时，印度的官僚体系复杂、行政效率低下，从而增加了企业的运营成本和不确定性，影响了投资者的信心。

墨西哥因其地理位置成为美洲供应链的核心。USMCA（美墨加协定）确保其对美出口免税，而靠近消费市场的优势也让品牌商能够更快响应需求变化。但墨西哥的鞋业规模较小，劳动力成本较高，短期内难以承接大规模订单转移。

此外，印尼、柬埔寨、土耳其等国也在争夺份额，但它们或面临政治风险，或受限于基础设施不足，难以成为真正的“世界工厂”。

03
特朗普关税战增强不确定性

正当全球鞋业版图面临重新洗牌之际，特朗普政府的新关税政策又为这场产业转移增添了新的变数。

2025年4月，特朗普政府宣布，对未与美国达成贸易协议的国家启动"90天谈判窗口期"，设定最终期限为7月9日，迫使中国、越南、印度等贸易伙伴接受美国提出的"对等贸易条款"。

这一政策的影响是深远的。对于中国鞋类产品而言，如果7月9日前未能达成协议，那对美出口可能面临最高达58.5%的综合关税，这将直接冲击数以万计的出口型中小鞋厂。因为许多工厂的利润率仅有5%-10%，根本无法承受如此高的关税成本。预计未来两年内，30%的鞋类产能将被迫关闭或外迁。

（图片来源网络侵删）

其次，美国市场的鞋类价格将大幅上涨。由于美国67%的鞋类依赖进口，而中国仍占其供应量的30%，关税的提高可能导致零售价上涨15%-25%。这或许会促使部分消费者转向本土品牌，如Allbirds或On Running，但更可能的结果是，耐克、阿迪达斯等品牌加速将订单转向越南和印度。

然而，东南亚国家也并非高枕无忧。2025年4月，特朗普政府就宣布对越南鞋类产品加征46%的关税，而其原MFN税率约10%-20%，这使得越南的综合税率可能飙升至56%-66%。虽然越南政府正通过外交谈判如扩大美国农产品进口来争取豁免，但成功概率很低。

而且，美国还可能进一步审查越南是否作为“中国转口贸易”的中转站，越南鞋服业60%的面料都依赖中国进口，若美国认定“原产地不纯”若认定属实，越南还要面临加征额外反规避税。

目前，越南是鞋业产业转移的最大受益者，但如果特朗普进一步对其加征关税，该国的鞋业同样会遭受打击。虽然欧洲、日本市场可能成为越南企业新方向，但规模远不及美国。尤其对于越南本土中小代工厂来说，更可能成为毁灭性打击，因为这些工厂的利润率仅5%-10%，无法承受高关税将面临倒闭潮。

耐克、阿迪达斯等国际品牌受到的影响也将非常严重，目前越南占耐克、阿迪达斯两大品牌全球产能的50%和39%，虽然他们或加速向印度（26%关税）、墨西哥（USMCA免税）转移订单，但短期内难以完全替代越南产能。

04
中国鞋业，从制造到智造

鞋业的全球化浪潮从未停歇。综合来看，未来五到十年，全球鞋业制造很可能呈现多元化格局，各区域根据自身优势承接不同类型的订单，形成互补而非替代关系，品牌商也将根据市场变化实时调整产能配置，不再固守单一的供应基地，传统的"世界工厂"概念正在被重构，全球制造业将进入一个更加分散化、专业化的发展新阶段。

如今，中国虽然正逐渐褪去“世界工厂”的光环，但仍将是全球鞋产业链的重要节点，只是角色和定位发生了深刻转变。未来的竞争，将不仅是“哪里更便宜”，而是“哪里更智能、更敏捷、更可持续”，中国仍有机会通过技术升级和品牌打造，在全球鞋业价值链中占据更高端的位置。

所以面对外迁压力，中国鞋业必须转型，而非仅仅被动应对。短期来看，国内企业可以通过转口贸易如经柬埔寨、马来西亚中转等方式，规避美国关税，或利用区域全面经济伙伴关系协定扩大对东南亚、日韩等国家和地区的出口。

但更关键的是中长期策略，要从代工走向品牌，从制造升级为智造。目前，安踏、李宁、特步等本土品牌已经通过收购国际品牌、全球化营销、以设计为导向、材料创新等，逐步成为全球市场的主流品牌。同时，有不少企业借助跨境电商直接触达海外消费者，减少对传统批发渠道的依赖，从而在国际贸易当中占据了主动。

对于中国企业而言，挑战与机遇并存。只有主动求变，才能在这场大洗牌中立于不败之地。

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